Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
