Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Основным подозреваемым оказывается местный житель китайской национальности. Это преступление мгновенно раскаляет страсти в городе, и многие требуют полного закрытия китайского квартала.
За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних китайских методик лечения, и его напарник – метис А-Гуй, потомок индейцев, прослывший искусным следопытом. Им предстоит разобраться в этом непростом деле, пока город стоит на грани беспорядков.