Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После неудачной операции, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства, но спокойной жизни не получается. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо исчезли, либо погибли при загадочных обстоятельствах.